Das von Korruption und Rezession gebeutelte Brasilien wählt einen neuen Präsidenten. Ex-Präsident Lula darf nicht antreten – weil er im Knast sitzt. Und Fernando Haddad, Ersatzkandidat der linken Arbeiterpartei, trifft auf einen brachialen Rechtsaußen, der gegen Homosexuelle und Schwarze hetzt.